Южнокорейские разведчики ведут расследование по делу о торговле людьми и наркотрафике, маршруты которого пролегают через Владивосток. Агент Чо, недавно потерявший ценного информатора, на этот раз намерен довести операцию до конца любой ценой. В то же время в городе появляется северокорейский агент Пак — он подозревает, что консульство собственной страны замешано в тёмных сделках с русской мафией.